生性单纯、小心谨慎的父亲深爱着自己的三个孩子,有着性感外貌的大女儿,不过她处在发情期的边缘;和自己一样单纯无知的儿子,却很擅长和自己斗嘴;最后一个是长的最为可爱二女儿,但无人能猜透她心思的小鬼头。其实他们只是四只想变成人的九尾狐,现在修练了数百年的他们终于等到了千年交接的日子,因为有传说标明,只要他们吃一颗活人的心脏就会变成真正的人类,于是他们在临前的一个月潜到繁华的人间,变换成人形创办了一个了马戏团,寻找那些容易被迷惑的人并从中寻找他们想要的东西。可是时光经过了数百年之久,尘世的变化也让他们目瞪口呆,这里再也不找不到一丁点以前的样子,这下除了演杂技时候能接触到工作人员和观众外,根本找不到他们想要的人,现代人冷漠、而且极其自私,让他们根本无法下手……忽然有一天,一个以偷拍女人照片为生的骗子基东很偶然的来在杂技场,见到了九尾狐家族的大女儿,垂涎于美色便计划接近她,可他渐渐发现这家人非常奇怪,经常提起两只手欢迎客人,更让人不解的是,哪有初次造访,就硬劝人家与自已家女儿同房的道理?基东走江湖久了自然留了个心眼,终于他了解到了真相,为了活命他,他只好跟九尾狐家族走到了一起,成了他们的“狐头军师”,不是要活人吗?那好办,他立即献出一个绝妙的计策——贴出马戏团招人的广告不就得了。可就在这关头,一桩碎尸案开始闹的沸沸扬扬,负责的警官把注意力放到了正在招募新人的马戏团上,他怀疑马戏团内部有人涉嫌,而且对象就是行迹鬼异的二女儿……面对困难重重九尾狐家族遇到了最大危机,酝酿千年之久的宏愿能够实现吗?
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